60ste HCC Beleggen Symposium op 13 april
2013 te De Bilt
Bron: Redactie
Veel beleggers associëren de term
tradingsystemen met volledig geautomatiseerde handelssystemen, terwijl
de geautomatiseerde systemen slechts een deel van het spectrum
bestrijken.
Een tradingsysteem is een set voorwaarden die de belegger helpt om
succesvol te opereren in de financiële markten. 'Succesvol' betekent
dat het tradingsysteem de belegger in staat stelt zijn of haar
doelstellingen te behalen. Ofwel: een gedegen rendement behalen met uw
beleggingen.
Sommige beleggers vinden het prettig om de set regels te automatiseren,
anderen willen zelf feeling houden met hun handelsactiviteiten. Hoe je
de set regels in de praktijk brengt maakt niet uit maar hou je in ieder
geval strikt aan je regels.
Dat kan best lastig zijn, want wat heb je nodig voor het ontwikkelen
van een goed tradingsysteem?
Is het verstandig om geautomatiseerde tradingsystemen te volgen?
Moet je überhaupt jouw tradingsysteem automatiseren of kan je beter
feeling houden met de markt?
Tijdens het 60ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Meer rendement
met tradingsystemen" zullen deskundige sprekers antwoorden geven op
deze en andere vragen op het gebied van tradingsystemen.
In deze en komende Symposium-brieven worden sprekers en standhouders
aan u voorgesteld.
Toegang
is gratis. Om in te schrijven voor het 60ste HCC!
Beleggen Symposium. Klik Hier
De presentatie van Edward Loef gaat over de psychologie
van de belegger enerzijds en in het verlengde hiervan de noodzaak om
meer systematisch te werk te gaan alvorens beleggingsbeslissingen te
nemen.
Onze angst, hoop en hebzucht blijken telkens weer belangrijke
drijfveren om op de beurs te handelen, maar deze emoties blijken
doorgaans slechte raadgevers.
Als we ervan uitgaan dat onzekerheid de enige zekerheid is, dan moeten
we dus nadenken hoe de onzekere koersbewegingen tegemoet te treden en
met enkele technieken meer vertrouwen krijgen in wat we doen.
Gebruik van het timing-model bij
fundamentele analyse
Spreker: Anne Grevinga
In november jl. heeft Anne Grevinga een
presentatie gegeven over het door hem ontwikkelde FA-model. Met behulp van absoluut noodzakelijke
Fundamenteel Analyse wordt maandelijks een updating gedaan om voor de
korte termijn 20 topbedrijven te bepalen. Hetzelfde geldt voor de lange
termijn. Dan gaan deze bedrijven in het Timing-model.
Hierin wordt berekend wat het potentieel en het risiko is. Op basis
hiervan wordt de Risk/Reward berekend. Vervolgens wordt gekeken naar de
grootte van het trendkanaal, de trend en het volume t.o.v. de trend.
Verder wordt de VIX in het advies verwerkt.
Het model genereert verschillende aanwijzingen, b.v. als de koers (te)
dicht bij de steun komt en als de Wallstreet Stemmingsindex ongunstig
lijkt te gaan worden.
Er komt per bedrijf een advies uit, dat kan luiden: KOPEN, SPECULATIEF
KOPEN, HOUDEN en VERKOPEN.
Wij stappen in een fonds uit de top 20 als het advies KOPEN is en de
VIX het toelaat. We stappen uit een fonds als het koersdoel is bereikt,
tenminste enkele dagen voor het bekend maken van de kwartaalcijfers of
als er een verkoopadvies komt.
Naast genoemde top 20 bedrijven geeft het model adviezen voor de korte-
en lange termijn voor de fondsen uit de AEX, AMX, DAX, Dow Jones, de
afzonderlijke indices en de Eur/USD.
Kortom een presentatie, die u niet mag missen omdat we dit als goede
beleggers nodig hebben!
Karel Mercx is redacteur bij Beleggers
Belangen en de afgelopen zes jaar is hij dagelijks bezig geweest
met het zoeken naar kansen voor de particuliere belegger.
De specialisaties van Karel Mercx zijn het beheren van
beleggingsportefeuilles en het uitrekenen van toekomstige rendementen
van aandelen, grondstoffen en obligaties
Hierdoor weet hij precies welke beleggingsfondsen de belegger moet
hebben.
In deze presentatie geeft Karel zijn tien favoriete fondsen en vertelt
hij wat de reden is dat elke belegger deze fondsen moet hebben voor de
lange termijn
Unieke mogelijkheid, kennismaken met de
beleggingsgroepen!
Bron: Redactie
Beleggen kan een lucratieve en fascinerende
hobby zijn, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Kennis en
vaardigheden zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzaam succes. Door
bijeen te komen kunnen beleggers van elkaar leren. Daarnaast is
bijeenkomen met gelijkgestemden een belangrijk ingrediënt voor
gezelligheid. Daarom worden er naast de beleggingssymposia ook
regionale bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn de volgende
regiogroepen actief binnen de HCC Beleggen:
Regiogroepen komen in de regel op doordeweekse
avonden bijeen en behandelen vrijwel alles op het gebied van beleggen.
Het deelnemen aan deze groepen is niet alleen leuk, maar ook bijzonder
leerzaam.
Naast bijkomsten in van regiogroepen worden er
regelmatig op verschillende locaties in het land bijeenkomsten gehouden
van Belangstellingsgroepen. Leden kunnen zich bij dergelijke groepen
aansluiten om zo snel en effectief vaardigheden op de gewenste
terreinen te ontwikkelen. De actieve Belangstellingsgroepen binnen de
HCC Beleggen zijn:
COSA
(belangstellingsgroep voor fundamentele analyse)
Van alle genoemde groepen zijn leden aanwezig op het HCC Beleggen
Symposium van 13 april 2013. Aan deze leden kunt u vragen stellen over
de activiteiten die zij ontplooien, informatie inwinnen en u aanmelden
voor deelname aan de groepen.
Om de titel van het 60ste
HCC!Beleggen Symposium "Meer rendement met tradingsystemen"
in perspectief te plaatsen begint dit artikel met het begrip “trade”. Een trade is het uitvoeren
van een transactie, inhoudend het kopen of verkopen van aandelen,
obligaties, optie- of futurecontract. De koper en verkoper komen een
bepaalde prijs overeen waarna de overdracht plaatsvindt.
Een tradingsysteem beschouwen wij als een set
voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de
financiële markten. Eén van die voorwaarden kan zijn het maken van een
trading plan
Het maken van een
tradingplan
Een tradingplan is een soort overeenkomst met uzelf. Bepaal hoeveel
geld u met trading wenst te beleggen. Houd er rekening mee dat er een
direct verband bestaat tussen de hoeveelheid geld waarmee u werkt en de
kans dat u rendabel kan traden.
De meeste professionele traders stellen een minimum van 10.000 euro
voorop. Indien u met lagere bedragen werkt, is het niet zo evident om
een rendabel tradebeheer toe te passen.
Bepaal ook op basis van welke signalen u een aankoop of een verkoop van
aandelen uitvoert en schrijf deze regels op. Op deze manier vermijdt u
dat u kriskras andere indicatoren gebruikt en na enige tijd niet meer
consistent werkt.
Bepaal ook wanneer uit een positie stapt. Stapt u uit een positie als u
1% verliest of wacht u langer?
Bepaal eveneens op welke markten u wenst te handelen en met welke
producten u wenst te handelen. Professionele traders volgen maar een
handvol aandelen, één index of één valutapaar. Op die manier krijgen ze
feeling bij het koersverloop van deze producten en kunnen ze hierop
inspelen.
Test uw trading plan uit gedurende een paar maanden. Staat uw aanpak
borg voor rendement of blijkt uw tradingplan toch niet optimaal te
werken? Stuur uw tradingplan bij en evalueer opnieuw tot u een
rendabele aanpak vindt waarbij u zich goed voelt. Neem hier zeker uw
tijd voor. Uw tradingplan is de basis.
De grootste uitdaging bestaat er in u aan uw tradingplan
te houden! Bent u succesvol, dan wordt u misschien overmoedig en neemt
u meer risico en volgt u uw tradingplan, de sleutel van uw succes, niet
meer zo nauwgezet.
Volg de trend
Tegen de trend in handelen is een doodsteek voor uw rendement. Traders
bepalen de trend over de laatste, minuten, uren, dagen en weken en
handelen volgens deze trend. Tracht niet de trend te voorspellen maar
volg gewoon de trend.
Traders shorten in een dalende trend en bouwen posities op in een
stijgende trend.
Bepaal de algemene trend op een lagere termijngrafiek en daarna de
trend aan de hand van trendpatronen. Verklein daarna het
tijdbestek om te zien of deze trend ook op kortere termijn geldt.
Indien de lange termijntrend positief is, en de korte termijntrend
negatief, neem dan geen positie à la baisse in. De trade zal immers
korter zijn dan bij een positieve korte termijntrend. Handel dus nooit
tegen de lange termijntrend in.
Kunt u geen trend waarnemen, laat het aandeel, index of valutapaar dan
gewoon tijdelijk links liggen. Door de band zit een aandeel 70% van de
tijd in een range (niet interessant voor de actieve belegger) en 30%
van de tijd in een trend.
Zoek een trendpatroon of een patroon dat duidt op een trendommekeer.
Bij een trendommekeer wacht u op bevestiging van de trendommekeer en
neemt u dan pas een positie in.
Beperk uw verliezen Een methode ontwikkelen waarmee men steeds winnende
posities opent is onmogelijk. Verlieslatende posities horen er dus bij.
Het is dus een kwestie van zo snel mogelijk een verlieslatende positie
te identificeren en deze kordaat af te sluiten. Dit is wat een actieve
belegger succesvol maakt: positie management. Cut your losses short -
sluit verlieslatende positie snel af.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Blijven zitten op een
verlieslatende positie met de hoop dat ze wel zal draaien is een
natuurlijke reflex. Men verliest niet graag.
Verlies nemen is een integraal onderdeel van beleggen. Zelfs de
allerbeste traders openen in 40-45% van de gevallen verliestlatende
posities. Men kan dit het best beschouwen als een kleine inzet, die men
soms verliest, om een positie te openen. Het regelmatige verlies van
deze kleine inzetten is echter onvermijdbaar. De verloren inzetten
worden goedgemaakt door de winsten van de positieve trades.
De meeste professionele beleggers plaatsen hun stop loss op ongeveer 1%
van hun kapitaal. Stel dat u werkt met een kapitaal van 50.000 euro en
u uitgaat van een maximaal verlies van 1%, dan is dat 500 euro. U kunt
er voor kiezen om bij een positie van 20.000 euro, de stop loss
2.5% onder de aankoopprijs te plaatsen. Die 2,5% vertegenwoordigt
eveneens 500 euro.
Indien u uw stop loss te kort op de aankoopprijs plaatst, kunt u snel
uitgestopt worden en is de kans groot dat u een groot aantal kleine
verliezen opstapelt. Een positief rendement behalen is dan lastig.
Plaatst u uw stop loss te ruim dan zullen de verliezen eveneens aan de
hoge kant zijn. De 1% regel is een goede basis die u naar verloop van
tijd zelf kunt bijsturen. Het is natuurlijk een arbitrair, indicatief
cijfer dat aangeeft waar ongeveer de stop moet liggen. De precieze stop
bepalen, gebeurt meestal op basis van technische analyse.
Belangrijk is dat het plaatsen van een stop loss een automatische
reflex wordt bij het beheren van uw posities à la hausse of à la
baisse.
Stel winsten tijdig
veilig
Het is van groot belang uw winst zo hoog mogelijk te laten oplopen en
de winst reeds veilig te stellen nog voor de positie afgesloten is.
Te snel winst nemen is een reflex. Een reflex kan
bedwongen worden. Het is het gevolg van het feit dat de trader een
positie opent zonder een duidelijk koersdoel. Prik dus steeds een
koersdoel zelfs voor u de positie opent.
Winst prijsgeven is geen reflex. Het is nonchalance. Papieren winsten
moeten altijd veilig gesteld worden met een stop order. Een positie die
op een gegeven moment winstgevend is toch nog met verlies afsluiten is
een doodzonde.
Wat is hier de logica achter?
Stel een aandeel noteert 20 euro en u schat een koersdoel van 22 euro.
In uw optiek is het potentieel dus 2 euro per aandeel. U koopt 500
aandelen, waardoor u verwacht 1000 euro te verdienen (500 x 2 euro).
Stel dat het aandeel reeds gestegen is naar 21,50 euro. Uw papieren
winst bedraagt 750 euro. U kunt er volgens uw visie nog maximaal 250
euro bij verdienen. Het heeft absoluut geen zin 750 euro te riskeren om
nog 250 euro bij te verdienen. In theorie moet een actieve beleggers
slechts bereid zijn 1 euro te verliezen als hij verwacht er 2,5 euro
mee te kunnen verdienen. Dit is de zogenaamde opbrengst-risico
factor.
In het voorgaande voorbeeld moet u dus de stop zo plaatsen dat 650 euro
papieren winst veilig stelt. Zo riskeert u nog slechts 100 euro om de
potentiële 250 euro binnen te halen.
Eén manier om winsten automatisch veilig te stellen is het "trailing
stop" order. In het Nederlands: schaduw stop. Dit is een order waarbij
de stop automatisch opgetrokken wordt als uw papieren winst stijgt.
US
Option Trader heeft een eigen stand op het
symposium HCC Beleggen. Beide directeuren Martin Hendriks en Douwe
Westervaarder staan voor u klaar.
Ze beantwoorden uw vragen, delen graag ervaringen en geven praktische
direct uitvoerbare tips mee.
In de stand is het mogelijk om gebruik te maken van de aantrekkelijke
Symposium aanbieding om tegen een gereduceerd tarief Optieadviezen op
Maat te ontvangen, die u direct kan uitvoeren om een goed rendement te
maken.tentie:
Foxware
Beleggingssoftwareis
gespecialiseerd in de ontwikkeling van geavanceerde software voor
beleggers die handelen in opties en futures.
Wij demonstreren ons
optieanalyse-programmaOPTIEMAAT. Dit ondersteunt al
meer dan 23 jaar vele (optie)beleggers bij het onderbouwen van hun
beleggingsbeslissingen.
Het programma beschikt over een uitgebreide functionaliteit en u kunt
elke positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende
waarden, moeiteloos opbouwen en beoordelen op rendement, risico en
gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende factoren.
De module “Adviezen” stelt u in staat om, gebaseerd op uw visie op
toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, de meest winstgevende
optiestrategieën te genereren.
De module “BackTrack(e-o-d)” beschikt over een database met ruim 8 jaar
end-of-day optiehistorie van alle Euronext optiefondsen. Op basis
hiervan kunt u “terug in de tijd” en uw posities uit het verleden
naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de
resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest).
Hiermee kunt u lering trekken uit het handelen op basis van “echte”
beursgegevens zonder dat daarbij ook “echt” geld op het spel staat.
De module “BackTrack(intra-day)” gaat nog een stap verder. Deze biedt u
de unieke mogelijkheid de historische optiedatabase uit te breiden met
intra-day optienoteringen met een instelbaar interval van (minimaal) 15
minuten! Ook de noteringen op uw handelsmomenten worden hierin
vastgelegd.
Het pakket werkt met realtime beurskoersen, maar kan desgewenst ook
functioneren met end-of-day noteringen.
In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties uitstekende
mogelijkheden voor het behalen van een positief beleggingsresultaat.
OPTIEMAAT, als betrouwbaar en geavanceerd “gereedschap”, vormt hiervoor
de basis
RG
Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio
georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in
ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te
delen
Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen,
indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.
WH SELFINVEST
NV, opgericht in 1998, is een online beursvennootschap voor
actieve beleggers. WH Selfinvest biedt handel infutures,
valuta (forex) en CFD’s
(Contracts for difference) op aandelen, indices en grondstoffen aan.
WH
Selfinvest biedt scherpe tarieven aan maar eveneens professionele
tradingplatformen zoals het WHS ProStation alsook het WHS FutureStation
Nano.
Met dit laatste platform kan de trader snel zijn eigen handelssysteem
uittesten en automatisch handelen.
In het WHS FutureStation Nano zitten
meer dan 33 kant-en-klare strategieën waar de daghandelaar mee aan de
slag kan.
Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het
uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te
kunnen beleggen.
Wat we doen?:
We bespreken elkaars aanpak en
strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van
aandelen, opties en andere derivaten.
Ook gaan we dieper in op specifieke
(optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
We nemen ook deel aan seminars of andere
studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf
beleggen uit.
We komen elke 3e maandag van de maand bij
elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die
kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen
beleggen.
Keyword
Info Systems BV is een Delfts softwarehouse
en uitgever. Met name in de financiële en beleggingswereld heeft
Keyword sinds 1988 een naam opgebouwd met het standaard softwarepakket
Wall Street Professional en een aantal gezaghebbende boekuitgaven op
het gebied van technische en kwantitatieve analyse.
Keyword
levert ook totale oplossingen voor beleggers en traders. Deze
oplossingen behelzen alle facetten van het computer ondersteund
beleggen: (real-time) koersdata, (technische) analyse,
portefeuillebeheer, orderuitvoer en training.
Daarnaast levert Keyword
diensten voor website-bouwers van financiële portals, zoals
interactieve koersgrafieken, koersdata en afgeleide informatie.
Om onze doelstellingen ook in 2013 zo goed
mogelijk vorm geven zijn we nu reeds op zoek naar leden die een
bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.
Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een
deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn
zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt
het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken
waarvoor wij mensen zoeken zijn:
het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor
onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen,
de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
beleggingssoftware beoordelen
CD samenstellen met software, koersen, links
etc.
het actueel houden van (een deel van) onze
website/ons forum
webmaster voor en meewerken aan de nieuwe
inrichting van onze website
het coördineren en organiseren van onze HCC
Beleggen symposia
het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC
Beleggen symposia en/of beurzen
een bestuursfunctie.
Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen
met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral
leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.
Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen
handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon
een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.
Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies
of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier
of meld u zich dan via de website om eens een belafspraak te maken...
een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Disclaimer:Deze publicatie komt tot stand op de
redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch
de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en
voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin
zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd.
De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn
algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als
beleggingsadvies.De
schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen
en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk
voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren,
behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de
toekomst.
De presentatie van 
Karel Mercx is redacteur bij 
Daarom worden er naast de beleggingssymposia ook
regionale bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn de volgende
regiogroepen actief binnen de HCC Beleggen:
Een tradingsysteem beschouwen wij als een set
voorwaarden die de belegger helpt om succesvol te opereren in de
financiële markten. Eén van die voorwaarden kan zijn het maken van een
trading plan
De grootste uitdaging bestaat er in u aan uw tradingplan
te houden! Bent u succesvol, dan wordt u misschien overmoedig en neemt
u meer risico en volgt u uw tradingplan, de sleutel van uw succes, niet
meer zo nauwgezet.
Een methode ontwikkelen waarmee men steeds winnende
posities opent is onmogelijk. Verlieslatende posities horen er dus bij.
Het is dus een kwestie van zo snel mogelijk een verlieslatende positie
te identificeren en deze kordaat af te sluiten. Dit is wat een actieve
belegger succesvol maakt: positie management. Cut your losses short -
sluit verlieslatende positie snel af.
Te snel winst nemen is een reflex. Een reflex kan
bedwongen worden. Het is het gevolg van het feit dat de trader een
positie opent zonder een duidelijk koersdoel. Prik dus steeds een
koersdoel zelfs voor u de positie opent.
