De OK-Score in India en de USA
Na de zeer succesvolle presentatie in 2010 over de gebruikmaking van de OK-Score bij distressed securities en voor zeer velen intussen bewaarheid met zeer concrete high yield resultaten, wordt er op 28 april a.s. (HCC Beleggen Symposium) door Willem Okkerse uitleg gegeven over de OK-Score en zijn inzet in de USA en wel in de S&P 100.
Er wordt bekend gemaakt HOE de primaire onderzoeksopzet voor die S&P beoordeling was en WAT de uitkomsten waren voorafgaande aan de real-life start per 1.1.2011.
Tevens wordt de link gelegd met de real life uitkomsten van de OK-Score AEX portfolio en de OK-Score S&P 100 Magnificent Twenty.
De OK-Score AEX Portfolio presteerde per medio maart 2012 circa 160% rendement in 9 jaar en een kleine drie maanden.
Deze portfolio belegt alleen in aandelen AEX en volgens de weging van de AEX. De OK-Score S&P 100 Magnificent Twenty presteerde per medio maart 2012 ca. 17,5% in één jaar en dezelfde kleine 3 maanden en belegt alleen in de door de OK-Score geselecteerde twintig beste S&P ondernemingen.
De OK-Score AEX portfolio wordt voor cliënten via een Custodian Bank door derden (Boer & Olij) gevoerd.
Ditzelfde geldt ook voor de OK-Score S&P 100 Magnificent Twenty, die zowel in Amsterdam als in New York loopt.
Laatstgenoemde portfolio staat tevens onder toezicht van twee hoogleraren en één RA-RFA van drie verschillende
Universiteiten in twee verschillende landen.
